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  新能源汽车概念将是A股市场未来几年的热点,投资策略将经历初期的事件驱动,中期的实质发展,到后期的兼并整合。新能源汽车之所以能成为A股热点,是因为未来国家将异常重视新能源汽车的发展。国际上,随着特斯拉的崛起,汽车行业势必迎来如苹果智能手机对于传统手机业般革命性的浪潮。
  与2009年国家支持新能源汽车相比,目前中国发展新能源汽车面临以下几个契机:1,目前环境问题日益严重、中国原油对外依存度不断上升,逼迫汽车行业转型升级;2,海外新能源汽车在2013年已经看到规模化生产的迹象,2013年或许是新能源汽车的拐点年;3,十二五期间国家对新能源汽车的政策扶持已经到了实质阶段,新能源汽车推广的城市也由2009年的13个扩展到近期的40个;4,从2009年以来国家各个层面的企业已经努力探索新能源汽车产业,并且已有部分成果,这给未来打下坚实基础。
  然而,目前A股市场对于新能源汽车的投资还处于前期的事件驱动型,相关概念股与特斯拉的股价走势保持的高度的同步性。2013年的整个5月份,2013年底至2014年2月中旬是A股市场新能源汽车概念爆发的时间段。可以看到,A股市场对新能源汽车的热情不断高涨,2013年5月特斯拉大涨,涨幅远高于2014年初,但A股市场的相关个股大多都是2014年涨幅大于2013年,这说明两点:1,A股市场越来越认识到新能源汽车在中国的可行性;2,随着国家产业升级、转型的步伐越来越快,A股市场愈发重视新能源汽车产业链的成长性。
  国际能源署整理的各国规划显示,全球2015年销售约200万辆电动汽车/插电式混动汽车,到2020年会销售大约440万辆。美国、日本和欧洲是主要市场,中国市场也在积极成长。而2012年全球新能源汽车销量仅为120万辆,且以混合动力为主。
  电池、电机和电控为产业链核心部分。电池方面:锂电池是目前公认最安全、产业化后成本最有可能为消费者接受的汽车动力电池。电机方面:目前高端车型(Tesla)采用交流电机,而从经济及性能考虑,永磁同步电机为主流发展方向。
  锂电池最先受益:产业化初期,技术成熟的锂电池最先享受到产业化带来的利润。
  同时,动力电池在新能源电动车的成本中占比约为50%,是最为重要的组成部分,锂电池仍是目前主流解决方案,所以电池材料的需求有望受益于新能源汽车产量快速增长。拥有资源壁垒、渠道壁垒或者技术壁垒的公司值得投资。
  锂电产业链投资:1)上游供给高度集中:SQM、Rockwood、FMC、Talison合计供应全球80%的市场。相关标的:天齐锂业(资源龙头)和赣锋锂业(技术龙头).2)中游电池材料情况各异:正极材料产能过剩;负极材料技术成熟、产能集中;隔膜利润厚,壁垒高,高端以进口为主。电解液的主要原料六氟磷酸锂地位稳固,国内产能已走向过剩。随着新能源汽车批量化生产,电池材料价格或将继续下降,但需求大幅增长也将拉动那些已有过剩迹象的行业。推荐进入高端市场的新宙邦与沧州明珠。
  电机、电控可望需求大幅增长,产能扩张:在产业化的进程中,电机、电控以及充电桩等设施将经历产能瓶颈、产能释放的过程。1)上游:永磁同步电机中包含重要材料钕铁硼,推荐高端磁材股:正海磁材、中科三环、宁波韵升和银河磁体。2)中游产品:在新能源汽车大幅增长的背景下,电机电控、充电设备都将面对供不应求的局面,推荐行业龙头。电机:上海电驱动和大洋电机。电机零件:信质电机;充电桩:国电南瑞和许继电气。电控:均胜电子和长园集团。
  整车:就汽车行业而言,客车公司是新能源汽车主题投资的最佳标的。推荐宇通客车和比亚迪。

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